Hier erfahren Sie, wie ich Sie in verschiedenen Bereichen unterstützen kann

Finanzplanung

Sie wollen ein bestimmtes Ziel erreichen oder Ihre Finanzen strukturieren. Gerne erarbeite ich mit Ihnen einen Plan, erstelle Spar- und Entnahmekonzepte oder erarbeite für Sie Ihren ganz persönlichen allumfassenden Finanzplan, mit welchem Sie Ihre Ziele erreichen und jederzeit finanziell optimal aufgestellt sind.

Vermögensaufbau

Ob Sie gerade mit dem Vermögensaufbau beginnen oder Ihre Anlagestrategie optimieren möchten – ich helfe Ihnen, die richtigen Konzepte, Strategien und Anlageklassen für Ihre Ziele zu finden. Gemeinsam entwickeln wir eine nachhaltige Strategie, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Anlageberatung

Stehen Sie vor der Frage, wie Sie einen größeren Geldbetrag sinnvoll anlegen können? Sie haben geerbt oder eine Immobile verkauft. Ich zeige Ihnen, welche Möglichkeiten und Anlageklassen es gibt und erarbeite mit Ihnen eine Vermögensstruktur, die perfekt zu Ihrer Lebenssituation passt.

Depotüberprüfung

Sind Ihre Wertpapiere optimal auf Ihre Ziele abgestimmt? Ich prüfe, ob Ihr Depot gut strukturiert ist, welche Risiken und Kosten damit verbunden sind und ob es Ihren Anforderungen entspricht. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass Ihre Anlagen nachhaltig und effizient aufgestellt sind.

Altersvorsorgeplanung

Wie schließen Sie Ihre Rentenlücke? Ich unterstütze Sie dabei, einen Plan zu entwickeln, um für Ihren Ruhestand optimal vorzusorgen. Dabei prüfen wir Fördermöglichkeiten und gestalten eine Strategie, die Ihnen finanzielle Sicherheit bietet.

Versicherungsprüfung

Nicht jede Versicherung ist notwendig. Ich analysiere Ihre bestehenden Policen und prüfe, welche Absicherungen wirklich sinnvoll sind – und welche nicht. So behalten Sie den Überblick und vermeiden unnötige Kosten.

Versicherungsberatung

Sie stehen vor der Frage, ob Sie eine Berufsunfähigheitsversicherung abschließen sollen. Sie Fragen sich welche Risikolebensversicherung für Sie die richtige ist. Ich unterstütze Sie bei der Auswahl Ihrer Versicherung. Überprüfe Leistungsmerkmale, welche Absicherung Sie benötigen und welche Alternativen es gibt.

Prüfung von Angeboten von Banken und Versicherungen

Ich helfe Ihnen, Angebote auf Herz und Nieren zu prüfen. Gemeinsam analysieren wir Kosten, Risiken und mögliche Alternativen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Beratung für Grenzgänger Deutschland-Schweiz

Für Grenzgänger biete ich spezialisierte Beratungsleistungen:

• Ersten Schritte: Ich beantworte Ihre Fragen die Sie zum Thema Arbeiten als Grenzgänger haben
• Krankenversicherung: Welche Modelle gibt es und welche Vor- und Nachteile bringen sie mit sich?
• Altersvorsorge: Wie funktioniert die Altersvorsorge für Grenzgänger und was sollten Sie beachten?

Unabhängig, transparent und in Ihrem Interesse

Mein Angebot richtet sich an Menschen, die Wert auf eine unabhängige und objektive Beratung legen. Ich arbeite ausschließlich auf Honorarbasis und vertrete einzig Ihre Interessen.

Kontaktieren Sie mich gerne, um mehr über meine Leistungen zu erfahren oder ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft!